El transporte ferroviario de mercancías en 2023 experimentó una serie de ajustes y desafíos, pero también mostró señales alentadoras en términos de competencia, eficiencia y diversificación de servicios. Aunque el volumen total transportado se redujo, el sector está evolucionando hacia un modelo más competitivo y dinámico, con mejoras en eficiencia operativa y una mayor diversidad de actores.
- Competencia creciente y diversificación del mercado
Uno de los aspectos más positivos de 2023 fue el creciente equilibrio en la competencia. Por primera vez, la cuota de mercado de Renfe Mercancías cayó por debajo del 50%, situándose en el 46,4%. Este cambio refleja un sector cada vez más competitivo, donde nuevos actores están aumentando su presencia. Entre las empresas competidoras, destacan:
- Captrain, que mantuvo una cuota de mercado del 18,6% y transportó 1.768 millones de t.km netas.
- Continental, que logró un crecimiento significativo del 14,9%, alcanzando 1.326 millones de t.km netas y un 13,9% de cuota de mercado.
- Medway, con un impresionante crecimiento del 40,9% en t.km netas, consolidándose como uno de los actores más dinámicos del sector y obteniendo una cuota del 6,3%.
Este aumento de la competencia es beneficioso para el sector, ya que fomenta la innovación y mejora la calidad del servicio. Además, la mayor competencia en el transporte intermodal, donde la estandarización facilita la entrada de nuevas empresas, está ayudando a diversificar el mercado. En este segmento, Renfe Mercancías mantuvo el liderazgo, aunque su cuota se redujo al 34%, mientras que Continental subió hasta el 23%, consolidando su presencia.
- Crecimiento en rutas estratégicas
A pesar de la caída general en los volúmenes transportados, ciertas rutas clave continuaron mostrando su importancia estratégica para el transporte ferroviario de mercancías. Por ejemplo:
- Barcelona-Zaragoza, aunque experimentó una caída del 13% en toneladas netas transportadas, sigue siendo una de las rutas más importantes, con 1,72 millones de toneladas movidas en 2023.
- La conexión entre Madrid y Valencia, otra de las principales rutas de transporte intermodal, movió 1,35 millones de toneladas netas, lo que la sitúa como la segunda más relevante en este tipo de tráfico.
- La ruta Bizkaia-Valencia mostró un crecimiento del 5% en toneladas transportadas, consolidándose como una vía clave para el comercio intermodal.
Este crecimiento en rutas estratégicas refuerza el papel del ferrocarril como una alternativa eficiente y sostenible para el transporte de mercancías entre los principales núcleos industriales del país.
- Fortalecimiento del transporte intermodal
El vagón intermodal ha ganado terreno de manera consistente, consolidándose como una herramienta clave para la eficiencia del transporte multimodal. En 2023, representó el 58,6% de las toneladas-kilómetro netas y el 52,7% de las toneladas netas transportadas. Este tipo de vagón facilita el transporte de mercancías mediante diferentes modos de transporte (ferrocarril, carretera, marítimo), permitiendo una mayor flexibilidad y adaptabilidad en el flujo de bienes.
El vagón completo, por su parte, mantuvo su importancia, especialmente para el transporte de mercancías específicas como productos siderúrgicos y graneles. Estas mercancías representaron el 61% del total de t.km netas transportadas en vagón completo, siendo los productos siderúrgicos los más relevantes (47,1% en t.km netas), debido a las largas distancias que recorren.
- Reducción de costos y mejora en la eficiencia operativa
Una de las notas más positivas del año fue la reducción significativa de los costos operativos, que cayeron un 7,2%. Esta reducción estuvo impulsada en gran medida por la notable bajada del 36,8% en los precios de la energía de tracción, que representa el 23,1% de los costos totales del sector. Esto permitió a las empresas ferroviarias mejorar su eficiencia y rentabilidad, a pesar de la caída en los volúmenes transportados.
Además, el costo del material rodante sigue siendo la mayor partida de gastos (37,3% del total), pero la inversión en este área es esencial para mantener y modernizar la flota de trenes, asegurando así la competitividad del sector en el futuro.
- Oportunidades en la internacionalización del transporte
Aunque el transporte internacional de mercancías representó un 14% del total de t.km netas en 2023, sigue siendo una parte importante del sector. Las empresas como Captrain, Medway, Renfe Mercancías y Transfesa fueron los principales operadores en este segmento. La importancia del transporte internacional se mantuvo estable, representando el 19% de las toneladas netas, lo que indica oportunidades de expansión a medida que las empresas optimizan sus operaciones y acceden a nuevos mercados transfronterizos.
- Proyección hacia el futuro
A pesar de las dificultades experimentadas en 2023, el sector del transporte ferroviario de mercancías está bien posicionado para un crecimiento sostenido. La creciente competencia, la diversificación del mercado y la reducción de costos son señales claras de que las empresas están ajustándose a las nuevas realidades del mercado y preparándose para aprovechar futuras oportunidades. Además, la mayor adopción de tecnología y la mejora en la infraestructura ferroviaria proporcionan una base sólida para mejorar la eficiencia y ofrecer un mejor servicio a largo plazo
Estos gráficos reflejan las tendencias positivas en términos de eficiencia, competencia y sostenibilidad en el sector(CNMC 2023).
- Evolución del transporte de mercancías por tipo de vagón: Aunque hubo una ligera disminución en las toneladas-kilómetro netas tanto para el vagón intermodal como para el vagón completo, el uso del vagón intermodal sigue siendo dominante, lo que refleja la tendencia hacia la eficiencia y la estandarización en el transporte.
- Crecimiento de la cuota de mercado de competidores: Empresas como Captrain, Continental y Medway han ganado terreno, lo que indica una mayor competencia y diversificación en el sector, lo que es positivo para el mercado ferroviario.
- Reducción de costes operativos: La reducción significativa en los costos de energía (-36,8%) y la moderación en otros gastos como el material rodante (+9,3%) muestran mejoras en la eficiencia operativa, lo que prepara al sector para un futuro más competitivo y rentable.
En conclusión, el transporte ferroviario de mercancías en 2023 mostró una resiliencia notable en un entorno desafiante, con mejoras importantes en términos de competencia, eficiencia y diversificación de servicios. Aunque el volumen total cayó, las tendencias positivas en rutas clave, la reducción de costos y el crecimiento del transporte intermodal sugieren que el sector está en una trayectoria de adaptación y recuperaciónCNMC 2023